Oportunidad | El mercado de los recambios

La crisis financiera del 2008 demostró que el mercado de autopartes es un mercado resiliente a los ciclos económicos. El mercado de autopartes de EEUU fue resiliente durante la crisis financiera del 2008.

EEUU historical sales

NEW CARS, USED CARS, AFTERMARKET CARS

El impacto de la crisis financiera del 2008 ocasionó:

• Descenso en la venta de coches nuevos.
• Descenso en la movilidad
• Incremento de ventas de coches usados
• Incremento de ventas de autopartes y piezas de recambio

La crisis del COVID-19 ha introducido nuevas fuerzas de mercado que favorecen el crecimiento del mercado de autopartes.

Fuente: “Beyond coronavirus: The road ahead for the automotive aftermarket” Mckinsey & Co. Abril 2020.

UN MERCADO DONDE HAY MUCHO ESPACIO POR DIGITALIZAR

El mercado europeo de piezas de recambio es un mercado estable con una proyección de crecimiento consistente del 2% al 3%. No obstante, el crecimiento de canal digital irá mucho más acelerado por el cambio de tendencias y aparición de nuevos jugadores.

Mercado de recambios Europa

CRECIMIENTO 2018 VS 2025E (EN EUROS)

La penetración del canal digital aún es escasa en el mercado de piezas de recambio europeo. Se estima que el canal digital representa un 7% del total del mercado europeo.

Mercado de recambios

ONLINE/OFFLINE COMPARATIVA

LAS TENDENCIAS FAVORECEN LA DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA: NUEVOS JUGADORES Y NUEVAS

Expectativas de cliente y generación de valor

• La digitalización de los canales reduce la asimetría de la información y aumenta la transparencia de los precios
• Big data permite generar analítica avanzada de los clientes, generando nuevas fuentes de ingreso
• Crecimiento de mercado de flotas, que requieren servicios diferenciados
• Nuevos modelos de coches fabricados, requieren de ofertas actualizadas, según nuevas características

Vehículos en la próxima generación

• Vamos hacia electrificación de los coches, cambios en el mercado de recambios
• La conducción autónoma reduce los accidentes, pero aumenta complejidad y conlleva intervalos de mantenimientos más cortos
• Los vehículos conectados permiten la posibilidad de inteligencia predictiva para recambios

Cambios en el poder competitivo

• La entrada de nuevos jugadores (intermediarios, marketplaces) aumenta la presión competitiva
• La consolidación e integración de la industria obliga a todos los jugadores del mercado a ampliar su valor

EL MERCADO DE RECAMBIOS ES DINÁMICO CON PROPENSIÓN HACIA LO DIGITAL Y MUCHA ACTIVIDAD DE M&A

De este estudio de Mckinsey & Co, Ready for Inspection – The Automotive AfterMarket in 2030”, hemos extraido estos datos relevantes:

• El 70% de expertos del mercado de recambios esperan que nuevos jugadores digitales (ejemplo: Amazon, eBay) ganen una importante cuota de mercado para el 2030
• Durante los últimos años el mercado norteamericano ha tenido más de 600 Operaciones de M&A en el mercado de recambios
• 9 de 10 Distribuidores europeos de piezas de recambio han estado involucrados en M&A o consolidación en los últimos cinco años
• Se estima que las ventas online B2C de autopartes y accesorios en Norte América y Europa representan el 10%-15% de la venta total
• El mercado mundial de recambios de automóviles tendrá un crecimiento estimado del 3% hasta el año 2030.

Un caso de éxito:

Un ejemplo de empresa Española en la que podemos inspirarnos y que está provechando esta tendencia y oportunidad de negocio es Endado.