Disrupción de LabCorp: Cómo se están redefiniendo las pruebas de laboratorio tradicionales

LabCorp está siendo “atacado por las startups” tanto en su negocio de pruebas tradicionales como en la investigación clínica.

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publicado: 6 Jun 2022
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LabCorp está siendo “atacado por las startups” tanto en su negocio de pruebas tradicionales como en su organización de investigación clínica (CRO).

Los ingresos anuales de LabCorp antes de la pandemia fueron de casi $ 11.6B. LabCorp Diagnostics, su segmento de pruebas de laboratorio, representó alrededor de $ 7 mil millones, mientras que Covance Drug Development, su organización de investigación clínica, ganó alrededor de $ 4.6 mil millones.

La pandemia del Covid-19 ha obligado a los gigantes de las pruebas de laboratorio a repensar sus negocios para atender mejor la atención médica remota. Por ejemplo, la prueba de Covid-19 en el hogar de LabCorp, otorgada por la FDA, podría proporcionar un impulso para el brazo de diagnóstico de LabCorp, que ha visto disminuir sus ingresos en los últimos años.

Pero la pandemia también ha brindado una oportunidad para que las nuevas empresas directas al consumidor (D2C) que ofrecen pruebas de laboratorio por correo y pruebas en el hogar desafíen a los grandes players en un campo de juego más nivelado.

El negocio de la organización de investigación clínica también se ha visto afectado por el Covid-19, que impulsó a muchos ensayos clínicos a realizarse de forma remota. Esto ha acelerado las tendencias que ya estaban en movimiento y ha generado demanda de empresas que trabajan en servicios como ensayos clínicos descentralizados, plataformas de reclutamiento de pacientes o la incorporación de más evidencias del mundo real.

Ahora vamos a ver cómo las empresas privadas están desagregando a LabCorp, desde las pruebas básicas hasta la detección de riesgos genéticos, el descubrimiento de fármacos, etc.

PRUEBAS BÁSICAS

Las empresas en esta categoría buscan agilizar las pruebas básicas y los análisis de sangre para los pacientes, a menudo con un enfoque D2C. Estas compañías han ganado tracción durante la pandemia de Covid-19 debido a las preocupaciones de seguridad para los centros de pruebas en persona.

  • EverlyWell recientemente alcanzó el estatus de unicornio después de recaudar una Serie D de $ 175 millones a una valoración de $ 1.3B de inversores como BlackRock. La plataforma de comercio electrónico de EverlyWell permite a los consumidores solicitar pruebas, recolectar muestras y ver resultados de forma remota.
  • GetBase integra pruebas de laboratorio por correo con una aplicación que realiza un seguimiento de los resultados. La compañía ofrece servicios destinados a mejorar la dieta, el sueño, el estrés y la fatiga. Base cerró una ronda de financiación de 3,4 millones de dólares a principios de este mes.

SALUD DE LA MUJER

Estas nuevas empresas quieren facilitar que las mujeres administren su salud y apoyar a los médicos con servicios de pruebas específicos para mujeres.

  • Modern Fertility tiene como objetivo hacer que las pruebas de fertilidad sean más accesibles al permitir que las mujeres se realicen pruebas en casa en lugar de visitar a un especialista en fertilidad, lo que puede ser prohibitivo. La compañía recaudó una Serie A de $ 15 millones de Forerunner Ventures, que ha respaldado a varias compañías exitosas de D2C, incluidas Dollar Shave Club, Bonobos y Glossier.
  • El mercado de pruebas prenatales no invasivas (NIPT), que se estima que vale aproximadamente 10 veces más que el mercado de pruebas de fertilidad, está siendo atacado por un número creciente de nuevas empresas. Compañías como Cradle Genomics y Sera Prognostics proporcionan pruebas que se basan en el ADN libre de células fetales que circula en el torrente sanguíneo de la madre para evaluar los riesgos del embarazo y las anomalías genéticas.
  • Otra compañía de salud de la mujer es Agendia, que se enfoca en permitir la terapia personalizada contra el cáncer de mama a través de pruebas genómicas.

DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS

Las empresas de este espacio están desarrollando herramientas para el descubrimiento de fármacos y el desarrollo preclínico. Estas nuevas empresas están utilizando software y nuevos sistemas analíticos para mejorar la eficiencia de identificar, optimizar y probar candidatos a medicamentos.

  • Benchling ha recaudado $ 112 millones para su plataforma de software que ofrece gestión de procesos de I + D desde el descubrimiento de medicamentos hasta la fabricación, un proceso que anteriormente se realizaba principalmente manualmente.
  • BenevolentAI y Atomwise se encuentran entre una serie de compañías que aplican IA a conjuntos de datos biológicos complejos para identificar candidatos a medicamentos. La inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos, que podría ayudar a ahorrar tiempo y dinero, se estima que es un mercado de $ 12 mil millones, según el Consenso de analistas de la industria.
  • Otras empresas están construyendo sistemas analíticos para mejorar la calidad y relevancia de los datos preclínicos. Founders Fund respaldado por Emulate ofrece un enfoque de «Órganos en Chips» que imita la fisiología humana y se considera que genera respuestas más precisas a los candidatos a medicamentos en comparación con las pruebas tradicionales en animales.

ENSAYOS CLÍNICOS

Los ensayos clínicos representan una gran incertidumbre comercial para el desarrollo de medicamentos, con solo el 14% de los medicamentos que pasan por todas las fases y reciben la aprobación de la FDA, según un estudio del MIT. Las nuevas empresas aquí están reduciendo el costo y el riesgo al proporcionar software de administración del sitio, aumentar los ensayos clínicos con evidencia del mundo real y mejorar el reclutamiento de pacientes.

  • Teckro es una de las varias compañías que ofrecen software de gestión de ensayos clínicos. Ha recaudado $ 40 millones para su plataforma impulsada por el aprendizaje automático que proporciona datos al personal de los ensayos clínicos.
  • Evidation Health utiliza nuevos conjuntos de datos de salud digital, incluidos los registros electrónicos de salud (EHR), las declaraciones y los sensores portátiles, para respaldar los ensayos clínicos.
  • El reclutamiento de pacientes puede ser un componente costoso de los ensayos clínicos. Deep 6 AI, una startup en el espacio, aplica el aprendizaje automático a cantidades masivas de datos de pacientes para identificar coincidencias para un ensayo. Mientras tanto, Science 37 proporciona software que permite ensayos clínicos descentralizados, una tendencia que se ha acelerado durante la pandemia de Covid-19.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS/COVID-19

Los enfoques actuales para diagnosticar infecciones y seleccionar tratamientos pueden tomar de 2 a 5 días, tiempo durante el cual la tasa de supervivencia de algunas enfermedades puede disminuir significativamente. Las empresas en este espacio están trabajando para permitir una secuenciación y análisis más rápidos, a menudo en el punto de atención (POC). Muchas de las empresas en este espacio también están proporcionando servicios de pruebas de Covid-19.

  • Cue proporciona un dispositivo portátil de prueba molecular POC que, según afirma, proporciona resultados de calidad de laboratorio en aproximadamente 20 minutos. Recientemente recibió una subvención de $ 481 millones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos para producir 30,000 dispositivos y realizar 6 millones de pruebas de Covid-19.
  • Karius, valorado en 700 millones de dólares, utiliza la secuenciación de próxima generación (NGS) para identificar más de 1.000 patógenos.
  • Day Zero Diagnostics, otra compañía en el espacio, tiene como objetivo identificar la causa de la infección al tiempo que proporciona perfiles de susceptibilidad a los antibióticos para respaldar las decisiones de tratamiento.

CRIBADO GENÉTICO

La detección genética de afecciones hereditarias y riesgo de enfermedad puede mejorar significativamente los resultados de los pacientes a través del tratamiento temprano, al tiempo que reduce los costos de manejo de la enfermedad para los pagadores. Varias startups están persiguiendo el espacio.

  • Helix ($ 418 millones en fondos totales revelados) y Color Genomics ($ 229 millones) se están asociando con proveedores de atención médica para ofrecer pruebas genéticas a los pacientes.
  • Otras compañías, incluidas Veritas Genetics, OmeCare y com, utilizan un modelo «iniciado por el consumidor y mediado por el médico», en el que los consumidores ordenan y pagan la prueba, pero los resultados son aprobados por un médico antes de ser devueltos.
  • Unicorn 23andMe tiene una fuerte presencia en el segmento D2C, con múltiples aprobaciones de la FDA para pruebas genéticas hereditarias.

PATOLOGÍA

Las nuevas empresas están trabajando para aumentar los flujos de trabajo de los patólogos y mejorar la detección de enfermedades a través de la coincidencia de patrones. Las enormes cantidades de datos involucrados, combinadas con los avances en el aprendizaje automático, han hecho de este un punto de acceso para la IA en la medicina.

  • PathAI ha recaudado $ 90 millones para aplicar el aprendizaje automático a los conjuntos de datos de pacientes y ayudar a los patólogos a mejorar la precisión del diagnóstico y la eficacia del tratamiento. Más recientemente, recaudó $ 15 millones de Bristol-Myers Squibb y Merck Global Health Innovation Fund.
  • Proscia y Paige se encuentran entre los rivales de PathAI en el espacio, con ofertas similares de laboratorio de patología impulsadas por IA.


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